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，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野看刘表颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是发生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山噼石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。
各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单超，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。
这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头发展内部，农业、工业、商业、军工业，都在大力发展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。
次年，孙策东线发力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆发，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。
这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。
南汉的崛起，让吕晨明白了什么叫打不死的小强，大耳贼真的有两下子。但他并没有打贵州，也没有打云南，这两个地方都不好打。吕晨依然专注自身建设，修炼内功，坐观孙曹两家互相伤害。
又过了一年，大耳贼一统云贵后，又将东部士变打到投降，活生生将三国变成了四国。然后，刘大耳朵就膨胀了，以为自己是一颗巨大的爆米花了，不顾诸葛小亮的劝诫，便纠集了三十万军队进犯巴蜀，找吕晨报仇来了。
吕晨拒绝了庞统御敌于国门之外的建议，也拒绝了司马懿邀东吴共伐南汉的建议，而是选择了诈败龟缩。前期几个月，吕晨的部队每每抵抗强硬，却在最后决战来临时向内收缩撤退，引得刘大耳朵一番血战损兵折将，却只拿下一些小城池小关隘。年底，刘大耳朵的军队终于越过了山地，涉足到了成都平原，而他的三十万大军也汇聚在一起，准备过完年后，合力攻击成都。
新年里，吕晨并未因刘备的捣乱而影响心情，他心情甚是美妙，因为，大年初一，他当爹了。带茶壶嘴的小男娃自然是甄宓生的，吕晨高兴得手舞足蹈，天天弹人家的小丁丁乐不可支，即便被这小王八蛋尿一脸也怡然自得。吕晨迫不及待就把自己的娃立为大燕国太子了，这让一众文武和吕布等直系亲属目瞪口呆，皇太孙做太子，你这个皇子干啥？吕晨就没想当皇帝，给自己封了个天下兵马大元帅的风骚官职聊以***没办法，吕晨才是这个帝国的一把手，吕布都拿他没辙，其他人自然也左右不了吕晨的决定，就随他去了。
正月里，刘大耳朵就开始作妖了，大军慢慢朝着成都推进。然后，他的三十万大军，就被吕晨三年韬光养晦秘密制造出来的一千门前膛开花炮轰杀至渣了。大耳朵丢盔弃甲仓皇难逃，结果在半路遇上等候多时的高顺，被陷阵营和山地军杀得鬼哭狼嚎，连刘备自己的屁股都被砍了一刀，只能被属下抬着继续逃。南面山区被高顺绕后占领了，刘备只能东逃，被赵云追得鸡飞狗跳。在长江边，还因抢渔船渡江被当地人拎着锄头追了十里地，刘备屁股飙血，一路狂奔，奈何敌人势大，他最终只能和心腹躲进粪坑里才逃过一劫。最后，还是诸葛亮未卜先知，带了援兵提前拿下白帝城，才接应到险些被活活搞死的刘大耳朵。然而，刘备曾经吓得吞粪三升，现在气得吐血五斗，命数已尽，无法活着回去了，于是乎，白帝城托孤还是上演了，虽然这时的刘禅才半岁，但诸葛亮还是答应了辅佐他。最后，刘备死在了白帝城，诸葛亮带兵节节阻击，退回了贵州境内，这一战，南汉元气大伤。
数月后，孙策提兵南下攻越地，关张二将出兵救援，一个被陆逊宰了，一个被自己手下砍了头去东吴卖钱，孙策顺利拿下越地。此后，诸葛呕心沥血整理内政，辅助还是婴儿的刘禅保存着所剩不多的南汉疆域。
吕晨没有乘胜追击，继续闭门造武器发展农商和兴修税利道路等，甚至连曹操对洛阳、雁门、荆州等地的多次骚扰攻伐，都是以守为主。
转眼又是一年，是吕晨来到这个时代的第十个念头了，即�