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「找到了，小智的弱点！现在的小智只不过是个瞎子而已，只能靠耳朵来辨别方向。只要小智闭上眼睛的那个时候，我利用飞行魔法以最快的速度（不发出声音的那种）接近小智再用这把短剑给他脖子……」邪恶的冷笑再次出现在卡里的脸上。「小智，下次闭眼就是你这家伙的死期，蜜琪我一定要把你从小智的身边夺过来！」
七年前，刚过九岁生日的卡里因为一次敌人的袭击而危在旦夕，就在这个时候卡里的母亲——卡里国卡里Ⅲ世的妻子——蜜琪？希用自己的生命恳求魔王中的魔王中间的其中之一，也就是樱之国先皇樱？雷禅的父亲——斩？雷禅？翔雷大帝——也就是魔界最强的魔王企求——“救救我的儿子吧，我不想失去我唯一的儿子！”就这样以自己的生命作为交换，让卡里的时间全部停止魔族长生不老的魔法——“达鲁伊”。
就这样现在十六岁的卡里还长着九岁的娃娃脸。
两年前的毕业生考试里，刚刚继承在战场上阵亡父亲的位置的卡里，为了镇压反对派以一人之力杀入敌阵并取下敌方主将首级并安全归来而名扬整个魔界，是让敌人闻风散胆的大将。从此以后，魔王卡里这个名字在三界内举足轻重，无人小视。就在此时，卡里出入花园内部，突然看见在花坛里面一位少女静静站立在那儿，无神的表情与花坛美丽的景色形成鲜明的对比。
蜜琪？希，第一次看到她就被她的景色所迷。「母亲大人，没想到会有名字与长相与您相同的女性。」自从第一次看见蜜琪，就被她的笑容所吸引。并用“强硬”的手段把蜜琪强行“请”进皇宫里来。自从那个时候起，卡里就再也没有看到蜜琪的笑容。
卡里：「就是现在！」抓着小智合眼的瞬间，卡里用飞行魔法飞到脖子身后就是一剑。卡里「！」谁知剑还未到喉咙处，合眼的小智竟用单手挡住卡里的偷袭，这完全超出卡里的预料之外。小智：“……”
金兰、神使笑了，神使：“卡里是不是忘了。”金兰：“小智的前世可是狗妖啊。就算是转世投胎，S级妖怪的血可是随灵魂一起注入空壳里的。”
“卡里”战斗之后，小智第一次说话。“蜜琪由我来保护。”没有动摇的眼神，包涵着对蜜琪的思念，小智的气势如正气凛然的气攻重重的将卡里的身体打穿，然后卡里在小智的一推而飞出二十多米外。
小龙：“四两拨千斤！这不是太极拳的招术吗！”
卡里：“太极拳吗？所有的技巧在我的力量之下根本不堪一击！！！”杀到小智前面对小智发起迅雷不及掩耳攻击小智，小智展开双爪形成密不透风的墙壁抵挡卡里的攻击。
卡里：“啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！”
小智：“……”
卡里与小智拳脚相加，来去如迅雷闪电来去自如，普通（灵能者）人的肉眼根本看不清。小龙：“可恶……为什么我没有这么好的神兵利器？”握着手中这把用普通钢材的剑，小龙的表情显得十分不甘。
卡里：“奥义？雅典娜的祝福！”
小智：“奥义？雅典娜的祝福。”
两人异口同声的叫出战神的祝福。“魔族的尊严……你们都抛之于千里之外吗！”妲己愤怒了，一国之后的妲己爆发出的杀气把周围的所有人都震倒在地。众人：“厄……！！！”虽然只是一瞬间，妲己强大无比的灵力将所有人震的失去知觉。卡里和小智将身体里全部的力量全部爆发出来超越极限的力量，胜负就在此一击。漆黑色的光束不断从卡里的身体里飞出并集聚成光球聚集在卡里的右手上；则小智右手臂的每一根血管不断聚集着混合着强大灵力的血液压缩在一起。
卡里：“混沌之魂——！！！”
小智：“嫣红千鸟——！！！”
空气的强烈振动将周围的空气温度彻底改变，卡里的阴风寒气，小智的灼热大地。两边的红白两色枯萎了草地，高温将小草灼烧灰。
卡里、小智：“啊啊啊啊啊啊啊啊啊——！！！”
卡里和小智的两的最大奥义同时的撞击在一起发出震天欲聋的声音将他两身旁的土块也化为离子消失于空气当中。
卡里：“你的招术已经不实用了！一年前的招术还使出来丢人现眼！”
小智：“败军之将，何来虚词。连自己家人都保护不了的话我就对不起千年之前的祖先的委托！”
卡里：“把蜜琪！把我的妻子还给我！！！”
小智：“蜜琪是我最重要的家人啊！！！”
“轰！！！！！！！！”的一声惊天动地的巨响，大地在刹那间包裹在一片废墟浓烟之中。在滚滚弥漫的浓烟中，蜜琪她们清晰的听到金属破碎的声音；隐隐约约看见小智身上的八咫神镜的碎片不断增多，刹那间，八咫神镜？？——碎了！卡里手中的魔王剑也断了！
浓烟散去，在场观众亲眼看到草薙剑被断为两截，一半在地上，一半则在小智他自己的手里。卡里的胜利者似的冷笑与小智战败者剧烈动摇的眼神形成鲜明的对比。
小智与卡里决斗的结果——小智败阵………………
蜜琪：“小智——！”最坏的结果出现了，蜜琪悲痛的嘶吼；卡里嘲笑的笑容；小智胸口不住流淌的鲜血，小智彻底的败了，而且败的那么明显。卡里：“说到底，你的一次性咒印和我的永恒咒印就是不同。不，不止是咒印。身为低等种族的人类根本就不可能是我们魔族的对手！”
卡里讽刺的话，小智则一点反应也没有，这是因为在使用咒印的同时，小智的知觉在使用咒印的刹那就已经被剥夺的一干二净。此时的小智只不过是靠本能行动的稻草人而已。他听不到的是蜜琪痛心断肺的叫喊。
神秘的女性声音：「小智……」
小智：「是谁？谁在叫我？」
神秘的女性声音：「小智……」
小智：「是谁在叫我。」
在黑暗之中，小智的身边不远处闪烁着微微洁白的光芒。一位绯红头发的六翼天使出现的小智的身边。不时随着白光飘逸的长发轻轻飘拂，显得及优雅又美丽。虽因不时头飘逸的头发看不清她的面容，但是单凭她天籁之音里透出的高贵气质就不难猜出她是位绝世美女。
「小智……不……应该说是库里斯……我的乐师，库里斯……」
小智：“——！”在光芒的照耀下，小智心中的黑暗瞬间被光芒笼罩。
卡里：“你们这些卍的杂种永远就是杂种！”
小智：“！！！！！！！！！！！！”一语惊醒梦中人，小智的眼睛在刹那回过神来，无比令人恐惧的愤怒掀起万般强悍的灵力波动吓的卡里踩在头上的脚迅速退出十米之外。卡里：“……「刚才的那一瞬间，就连我卡里都为之战栗。」来吧小智！让我看看卍家的最强姓氏到底强到什么地步！”
说完，小智的背后展开透明的六翼将双手升于天际。一道巨大的白光打在小智的身上，然后瞬间闪到卡里面前给他重重的一拳，把卡里打飞原地，在卡里没有反应过来的时候小智又是一拳再次打飞。就这样不断来回，让卡里在小智的铁拳之下根本没有反应能力，只能在小智超音速的攻击下来回飞串。形势一下子逆转了。
艾琳凯蒂的二十大将大为震惊：“！”迪恩斯：“这光芒！——思多法”妲己：“还活着……思多法……”声音有些抽搐，树林里的奥露哈的眼神里无比憔悴，嘴里默默念着：“思多法姐姐。”在不同的地点小龙感觉到在小智长出三对翅膀的同时，艾琳凯蒂有二十个地方同时发出A级、S级的灵力妖力。其中的有些还相隔几百公里，不仅是他们，而且小龙发觉只要是年纪稍大的国民，尤其是上了年纪的国民看到刚才小智张出翅膀的气氛异常高涨。
不觉中小龙流下了悲伤的眼泪。心……好痛。不知为何，看见小智背后那位迷迷梦梦的女性，小龙的心好痛。小龙：“思多法……”
头……好痛！看见炽天使的小龙一声悲吼，一股异常的灵力突然爆发出来，要不是迪恩斯用妖力瞬间把他压制，要不然不知道会闹出什么事端。
精灵界，精灵殿内。精灵王站到皇座上愤怒的将眼神投向地下有个全身铠甲与披风的男人。精灵王：“冥—王—哈—帝—斯！”哈帝斯向前一步冷笑道：“还是决定不跟我合作吗�