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“好了，现在就让我来为各位小姐占卜，忘了自我介绍，我的名字是春丽，是这间占卜店的主人。”自称春丽的少女微微一笑，显示出自己不同于现场女孩子的内敛，脱俗的美。
炼金术师的店里，一个戴着红色的帽子的少年正在整理东西，当他听到木门被推开的声音时，一股热情而熟悉的声音进入桔梗她们的耳朵里。
“欢迎光临！咦？原来是桔梗老师，就连你们也来了。”
“小智？”四个女生一同惊呼道。没错，这家店的主人就是小智，那么他就是这家店的炼金术师？当桔梗问他的时候得到的答案是肯定的。“请问你们需要些什么吗？本店除了卖金属以外还提供一些专用的武器和魔法用品。如果你们需要自己的武器，我可以专门为你们量身打造，只是价钱方面会贵一点。”面对小智可以用如此清爽柔和的语气来说那些黑暗的商业用语，实在是佩服他那表情控制能力和语言控制能力。说话的同时还给每个人递上一本商品册子，真是个典型的惟利是图的商人。
就在小智把大家带到客厅的时候，门外又传来铃声。＂欢迎光临！＂小智立刻露出职业性的笑容迎接顾客。面对重未见过的小智另一面的桔梗她们，只能傻傻的看着小智离去的背影。
＂妈妈？连艾琳姐姐和汉娜姐姐也来了。是因为有麻烦事情吗？……你说什么？！小炎来了！这消息是真的吗？他不可能穿越结界到这里来才对啊。＂听见汉娜她们的名字，桔梗站了起来。说最后的一半句的时候，小智的语气变的严肃起来。这让原本想问清楚小智和汉娜她们的关系，但是从小智的语气上来说，不是一件乐观的事情。西拉、汉娜、艾琳这三个少女的到了代表着什么她不知道，但一定是非常严重的事情。看来三个美女和小智之间一定有非常特殊的关系，而且刚才没听错的话小智叫西拉叫妈妈？不可能吧？怎么想也太年轻了，但是考虑到唐智光的兴趣，什么事情都有可能发生。
“小智，你刚才叫西拉老师叫妈妈……？”
“没错哦，小智是我的亲生孩子。”西拉走了过来。“虽然不清楚你们到这里来干什么，但是我可以明确的告诉你们不要接近他。不然，后悔的只会是你们而已。如果你们决定留在这里，那我也不会赶你们走，但是我希望你们快点离开，因为危险……！”
小智的耳朵突然抖动：“全部趴下！”他这样叫道，同时身体跳起来把林她们压到身体下面。桔梗她们也发现了异常，只是没等她们做出决定，周围的物品全都犀利哗啦的掉到地上。一阵刺耳的风压刺痛着他们的耳朵。是炮击！小智看了看窗外，是几台绿色的MS。
小智心想：「那不是两年前德国的全能型MSBlaufuss吗？为什么会在这里！」
小智第一个跑了出去，一阵飓风将一台巨大的金属物体映入他眼里。那是一台红色的MS，小智心里最清楚不过了那是两年前出现在日本海域的两台MS同一型号的机体，而现在这台和那两台不同的机体不是别人，正是那个人的专用机体。小智二话不说的就追过去，把桔梗她们丢到一旁。现在把她们丢到那里，也许是最好的选择。小智拿起手机看也不看拨通电话。﹝因为小智懂电力学又是炼金术师，所以要做出这种东西对小智来说也很简单澳扰悼ǎ√牡铰鹉扰悼ǎ∥裁从腥舜橙虢峤缋锢状锒济挥蟹⑾郑。俊薄 �
天空上，上演着一场8对1的战斗。红色的MS手持两把炳合在一起的斩舰刀对八台MS发动攻击。小智：“太乱来了，你手上除了斩舰刀就没有其它装备了吗！？炎！！！”
山崖上，黑发的少年静静的站在那里，他的眼里不是天空的战景，只是红色帽子的少年那急噪的表情。“快点恢复力量吧，我的挚友，小智。”
小智：“——！爱德华！”小智挺下脚步，身子转过头望着千米之外的人影。那是一股怀念的味道。温暖，还有血的味道。那是以前一个人站在一群妖怪尸体上看着对方的背影的味道。太阳的光芒把本来就是红色的大地染的更红。算了，反正脚下的血已经多的像河一样，就算太阳不晒也是一样。他在等待的就是一个人，一个他熟悉的人。
“我买茶回来了，小智。因为是最近的地方要有四十公里，所以我跑了半小时才跑到。”小智：“四十公里吗？我只需要25分钟就够了。你还需要锻炼啊，爱德华。”头也没有接住随手接住爱德华丢过来写有奇怪名字的饮料。小智看了一眼。“原来是鱼阴啊？你还真能找啊，魔界唯一的罐装茶饮，也是我最不喜欢的饮料，你是故意的对吧。”“呵呵，谁叫你不做料理给我吃呢？是你先赖皮的对吧。”
“……”
“好了好了，给。”爱德华又丢出一个瓶子。“牛奶？你哪里找到的？魔界的牛奶可是很难找到的。”小智打开牛奶慢慢喝，当全部喝完的时候，小智手上的牛奶瓶子在白光的包围下分解成粒子，这就是古代上位炼金术的力量，这就是与神匹敌，人类最强大而且最自豪的力量。那是连魔神和天神都惧怕的力量，改变、重组粒子，可以改变创造的力量。侵犯造物主的领域。
“小智。”爱德华突然严肃起来。小智问：“什么事？”“这种无意义的战斗我们要到何时才结束。”小智：“如果你问的是这次的任务的话我会告诉你只要你明天取下敌奖的首级就结束了，但是如果你问的是别的什么我无法回答。因为对我来说世界上的每一场战斗都是有意义的，大家都拼命的为了自己的幸福战斗。虽然各自的目的不一样，但是没有人可以否定他们的存在，我是这么认为的。”
“小智……也是啊……可能是我太过迷惘了吧。对不起，问了你这么愚蠢的问题。”“没有，也可能是因为我太过自负也说不一定。回去吧，今天的任务已经结束了。”“嗯。”爱德华淡然一笑，拉着小智的手离开那满是尸体的山丘。
“爱德华……你也来了吗？你到底有什么打算，爱德华？”在遥远的山丘下，少年只能远远望远方的少年。机甲声音在他旁边吼叫，大炮打在他的四周却没有影响到他的注意力。好像天神保佑一样，就算站在炮火之中，头发也未被伤到分毫。
不知什么时候，战斗结束。两方都没有被击毁。“可恶。”小智用自己才听到声音骂道。“竟然在城市里战斗，你们有没有搞错，这可是违反国际协议的啊！”
“你满意吗？”太阳西下的时间里，看到刚才一幕的关云等人多事的朝红色MS的飞去的地方跑去。比他们先早到的小智不知在什么地方用通讯系统说话，但是对方却怎么也不回答，这让小智十分恼火。“炎这家伙，就算进来也不给他饭吃。”。
“杀气！”当关云他们看到红色MS的时候，从他们后面突然感到一股野兽的杀气和一股浓烈的血腥味。好像是刚杀过几十个人，浑身是血的样子。关云他们还没转过头，一个黄色头发，红色瞳孔，脸长的像狼一样的少年。
“阿武！”虽然没有看到他的脸，但是小智感觉到那是阿武没有错。「你还活着吗？阿武……但是这混乱的灵压是怎么会事？这么强烈的妖气混杂在一起，就好像那个时候一样！阿武，千万不要死啊！」小智从正门跑了出来，正巧和关云他们正面碰上。为了不被他们发现，小智看准他们把注意力全部放在停在正门的时候，他准备从后门出来。就在这个时候，他听到梅芙的声音。“这不是炎叔叔的专用机体Conquer﹝征服穑俊薄 �
Conquer﹝征服簠d家最后为七宗罪制造的最后一台机体，因为是7台机体里最后制造的，所在在性能上比同期制造的MS性能上好的多，是七台MS里最强的。Conquer﹝征服粲谧蛔氨感停杂涤薪Ｕ叫汀⑴谡叫汀⒑Ｕ叫汀⒖照叫汀⑸衬叫偷纫蛘娇霾煌灰谎淖氨浮）z据说连侦察型装备的都为她设置好了靶⊙祝∧闼档氖悄歉銎咦谧锢锩姹怀莆傅赜锏难资跏Α沟哪歉鲂⊙茁穑。俊毙×缶档叫⊙啄浅”怀莆盎鹆愀壅健笨墒潜皇澜绯频赖囊怀【稣健Ｔ诿挥腥魏卧鲈那榭鱿碌サヒ蝗司颓崴山父鍪Χ嫉偷日倩窖秩鸬目植勒绞俊Ｄ鞘窃诘缡雍屯缟喜煌２シ诺恼娇觥５彼ǔ鲎约旱拿值氖焙蚴澜绺鞴啄粤⒖贪言净ㄎ欢ㄒ宄诿ダ锏�