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之后，秀吉于闰正月十五日由安土返京，公家众均前往探访，然而秀吉以旅途劳顿为由婉拒，仅招待了茶水。紧接着于二十三日回到山崎宝寺（《兼见卿记》。期间，闰正月十六日，正亲町天皇下赐秀吉薰物等（《御汤殿上日记》）；本愿寺光佐则在二十五、六日左右遣使秀吉，献上太刀、马代，以祝新年，秀家老臣杉原家次、浅野长政亦获所赠（天正日记》）。
尽管新年期间胜家以及信孝、一益等人的活动没有留下太多史料佐证，可胜家还是在此期间利用了滞留在备后国鞆的前将军足利义昭。胜家以推戴义昭为名，鼓动毛利辉元于秀吉背后偷袭。毛利辉元应允，令吉川元春向胜家要求尽力支持义昭的誓书。胜家则于二月十三日发出誓书，承诺于三月二十日出兵江北（北近江）（《吉川家文书》）。然而两家路途迢迢，联络不便，实际进展缓慢。
这段时间毛利辉元还遣使家康请求其援助义昭上京。家康在二月二十四日给辉元的回信中写道：“拥戴公方样回京的书信及信雄、秀吉等家老众的书信已拜读。然而自己最近忙于东国治理，暂时无法顾及，但既然信长家老众人意见一致，自己亦当尽绵薄之力而不敢稍存懈怠”。义昭十年前便被逐出京都，此刻更无任何实权，毛利氏企图拥立义昭再次回京叙任将军的念头早已过时了。认识到这一点的家康自然仅以表面言语应付，态度不甚热情。不过从其回信中看，信雄与秀吉也赞成这项建议。赞成是赞成，不过却是口头上的，真的实行起来恐怕就不会如胜家、辉元他们的意了吧。所以说胜家这条计策价值不大，没能获得什么成效，从中也可以看出胜家拼命抓救命稻草的窘境（《毛利家文书》）。
而胜家也向家康派出了使者。使臣于十二月十一日（天正十年）到达甲府，拜见了因经营甲斐及信浓而停留在此的家康，献上缩罗三十卷，棉百把示好（《家忠日记》）。尽管如此，却没能换来家康的援助。家康在回到滨松后，第二年（天正十一年）正月十八日赴尾张星崎与信雄会晤（《家忠日记》），加强了两家的友好关系，看来家康已经预见到将来的局势了。
家康于星崎归途中滞留吉良（爱知县播豆郡）狩猎，闰正月一日抵滨松。《武家事记》中记载，此时信雄内通家康，与秀吉联合等事谋划均依赖于家康，闰正月十八日还亲自前往冈崎拜会家康。冈崎之会属实，但是此时信雄对于家康的态度可不是如《武家事记》中记载的一样，一面倒向家康，反而是家康试图怂恿信雄以作为自己的探路石，这一点从第二年的小牧合战家康的举动可以看出。
对于家康来说，应该已经看出秀吉所占的优势，并将与胜家的争斗中胜出的趋势。最有利于他的态势莫过于秀吉、胜家双方势均力敌，彼此内耗，而自己坐山观虎斗了，因此支持胜家，以拖住秀吉其实是不错的选择。然而，在权衡轻重缓急后，他还是偏向了稳固经营甲斐贺信浓，而在选择牵制秀吉的力量上，他选择了信雄这颗棋子。
此外秀吉策反工作的结果并没有达到十全十美的地步，留在胜家阵营持观望态度的还大有人在。胜家外甥佐久间胜政在天正十一年闰正月十日致小岛志摩入道的书信中谈到由伊贺国山中长俊处派出的使者，不久将抵达彼处，会向其传达胜家的口信，还望接待（《古证文》）。收信人小岛志摩入道具体是怎样的身份已不可考，兴许是信孝的异父兄伊势神户城主小岛民部少辅的一族家老。尽管此书信原文已佚，但从中可以了解到看来其时胜家与美浓的信孝、伊势的一益彼此间的联络的频繁，以及山中长俊等不少人此时与胜家的秘密往来。
在美浓，信孝于天正十年十二月二十一日下令，免除领内美浓崇福寺的诸般役务，但同时禁止扎阵、放火及采伐竹木（《崇福寺文书》），同样的禁令还下达给同国的善皆坊和尾张的专光坊（《歧阜县古文书类纂》、《诸国高礼》）以维持自己的权威（而此前，秀吉、信雄也在美浓、尾张诸所发布了各类禁令）。十一年闰正月七日，信孝家臣玉井彦助致信四国长宗我部之弟香宗我部亲泰，对于元亲对信孝表示的好意感到欣喜，希望今后继续互通友好（《香宗我部家证文》）。第二天，信孝致书冈本次兵卫，对其固守七条城之武勋予以褒奖，赏赐“伊贺分”内三千贯知行。此七条城位于美浓境内，而伊贺分应当指的就是安藤伊贺守守就的旧领（《土井喜一氏所藏文书》）。
接着，十二日，信孝写信给美浓神路（郡上郡）城主远藤胤基与八幡（郡上郡）城主远藤庆隆，褒美二人近日攻陷早先反叛的武仪郡诸侍所据守的须原、洞户（均在武仪郡）二城（《武藤文书》）。而与此同时，秀吉一方面派遣已背叛信孝的金山城主森长可进攻此二远藤，同时自己则写信给二人劝降。不仅如此，秀吉方面军还进攻了小里（土歧郡）的小里光明。现在存世的还有信孝于正月十七日给小里光明褒奖其战功的书状（《川边氏旧记》）。
两远藤也好，小里也好，均是秀吉与信孝和睦后依然留在信孝方的武士，而信孝由于自身兵力不足，无法给予他们实际支援，只能给些口头的不实之惠，同时眼睁睁的看着自己的阵地逐个减少。如前面提到的冈本次兵卫，在二月二十五日，已然承受不住秀吉方氏家直通势的攻击，弃城而逃（《土井喜一氏所藏文书》）。
一益方面，在估计秀吉可能会趁冬季胜家无法动弹之时前来袭击后，率先发难。正月，一益派遣家臣佐治新介乘背叛的伊势龟山城主关盛信（万铁斋）前往京都会晤秀吉之机，寝返了盛信的留守家臣，夺取了龟山城。自己则率兵攻下了冈本良胜（原信孝老臣，此时已背弃信孝，投靠秀吉）的居城峰城（铃鹿郡），留外甥泷川仪太夫驻守。此外，还遣泷川忠征入关城（铃鹿郡），一番举动巩固了己方在铃鹿口的防御网（《北畠物语》、《势州兵乱记》、《武家事记》）。
尽管胜家、一益作出反扑，但大势还是朝有利于秀吉的方向进展。
闰正月二十五、六日左右，本愿寺光佐派河野越中守出使秀吉，献上太刀、马代等物，祝贺新年，此外也没有少了信雄和丹羽长秀的份。二月中旬，本愿寺的使者又出现在远江，向家康献礼贺年。为了以防万一，三月十日，本愿寺还向远在越前的胜家致以新年的祝贺，除胜家外，还向柴田胜政、佐久间盛政、德山秀现赠物，发去书信（《天正日记》）。大战前夕，中立势力也开始了最后的外交工作。
秀吉第三期作战正式开始的时间大致势天正十一年二月左右。《多闻院日记》载筒井顺庆部下大和国众于闰正月二十七日（新历三月二十一日）开始出动，二十九日顺庆自己动身赶赴安土。此外，《兼见卿记》有二月三日（新历三月二十六日）秀吉出阵近江的记载。
《太阁记》中说道，秀吉于正月十一日向诸国发出出阵的“回文”，要求诸将必须于十五日到二十日内集结至近江草津边，整队后分别进军势州。而秀吉本人则于正月二十三日抵达。此回文当是前节述天正十年十二月二十七日发布的回状的误解。《中川家谱》记载，中川清秀于正月二十三日到达草津边，这也是承袭《太阁记》记述，不足作信。
这次出阵的目标很明确，就是伊势的泷川一益。二月六日，信雄在给美浓吉村氏吉的书信中提及，未来十日内将为与泷川决战而出兵，五畿内及自己的两国（尾张、伊势）将全军动员，并催促其见时出兵（《吉村文书》）。
从秀吉在二月七日给沼间任世的书信来看，秀吉在向长滨的柴田胜丰家老要求交出人质七人后，十日内将出兵伊势，还将顺势进军和泉（《古文书纂》）。此外，在二月九日给宇喜多秀家的信中，秀吉提及在取夺取长滨后，原意不日进军越前，但因雪深作罢，而后与信孝和睦，逼其坚守不出，然而还有伊势的泷川一益未曾处理，因此打算发兵攻之，特地通报（《高木文书》）。表明了乘冬季雪深，胜家无法出兵之际，秀吉决心在逐个击破胜丰、信孝后，对付一益。
然而在此时，秀吉也没有放松对于胜家的防备，在近江草津集结，也算是对于胜家的【yixia】，以及对长滨城的警示。如前所述，秀吉携筒井顺庆等人赴长滨取人质后，又遣柴田胜丰与力大金藤�