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拥有魔法帝国之称的曼特雷斯在魔导院的帮助下虽然挡下了西联的千万魔兽，然而当灭亡凯特雅帝国的巨型魔兽在踏平卢森帝国后转往南移动，面对这些无视魔法的巨型魔兽，曼特雷斯的魔法防壁转眼被攻破，不到半年时间魔法帝国曼特雷斯灭亡，就连永远漂浮在半空之上的魔导院也给魔兽攻破成了一堆废墟，两院之一的魔导院就此灭亡。
再来的日子剩余的帝国势力一一崩溃，就连最北方的兽人领地也无法幸免的在魔兽大军下遭逢大败死伤无数，一年之后，无视魔法、刀剑不伤的巨型魔兽突然消失，在没有无敌的巨型魔兽援助之下，人族与兽人族纷纷群起反攻，四年之中在云梦大陆之上陆续建立出属于自己的势力，其中在云梦大陆寒冷的北方，仅存的兽人以昔日卡鲁斯帝国冰封的帝都柏林为据点，建立了云梦大陆五大巨城之一极冰之城。
一院二都五巨城是今日云梦大陆上人族所仅有的各大据点，一院说的是过去与魔导院在魔法领域上相互争锋的修道院，魔导院灭亡之后，幸存的魔导士流亡各地，在没有规条限制之下大多数的魔导士陆续加入了其他组织，而少数的魔导士则被修道院所吸收，补足了过去修道院最欠缺的魔法理论，从魔世纪元以来，修道院虽然就像人间蒸发般在云梦大陆消声匿迹，不过每个人都相信一旦修道院再现，一定势如狂风暴雨般消灭整个云梦大陆上的魔兽，因此有人说修道院是人族最后的希望。
二都是由晨曦女神兰妮雅所领导的神之都以及侍奉太阳神的神秘宗教所处的圣者之都，充满了浓厚神秘色彩的神之都以及圣者之都，多年来曾有不少人想要一窥两者神秘面纱下的真面目，然而终年萦绕着神圣之光的圣者之都，不但周围圣光让过去想要入侵的魔兽死伤惨重，就连寻常人一旦触及圣光也像遭高热照射般瞬间自燃起来，所以虽然曾有人说圣者之都是神所居住的神之殿堂，但却也有人说圣者之都其实是通往地狱的死亡之都。
至于神之都，这座位于龙之领地，高高漂浮在千年石碑之上的神秘蓝色都市，不但周围总是盘旋着数十只守护飞龙外，在神之都外围的巨大光环上还清楚可见停放一艘艘妖精一族专用的飞行船，比起与外界毫不往来的圣者之都，神之都与五大巨城之一的天空之城五年来虽始终保持着良好的关系，不过外界对神之都的所知除了神之都内居住着过去神之战士的妖精外，就也只知神之都内最高领导者是人称晨曦女神的兰妮雅，近年来云梦大陆上还谣传着一个每个人都深信不疑的传闻：那就是现在的晨曦女神兰妮雅是过去最强战神雅典娜的转生。
五巨城中除了极冰之城外，剩余的四城则是在东方昔日克雷斯帝国的天空之城，南方是以希特为首的元素之城──奥林帕斯，西方则由神话亚瑟接收其子秃鹰之堡军力所创建的沙漠之城─海地拉斯，最后则是五大巨城中最富硕最繁华，也是唯一在城内同时和平生活着人族与兽人族的白色堡垒──最后圣域圣毕斯特。
五大巨城中除了天空之城以及元素之城是旧有帝国势力延续，以及极冰之城则是兽人族自有的势力外，神话亚瑟统治下的沙漠之城──海地拉斯的人民主要是接收了过去楼兰、夜狼两大帝国以及西联的子民，在一望无际的沙漠之中，由于资源贫脊，在一切生活必须都要藉由车队输送的情况下，海地拉斯拥有当今大陆最强大的驼马车队以及机动力最强的风暴之骑。
而在亚瑟之下除了过去的六韬与冷雪冰姿还有其子暴风枪──洛雷巴斯亚瑟外，加上过去潜伏云梦大陆南方的南宫世家，还有魔兵战士之一拥有食梦之弩的紫发女杀手，曾经在古斯高城惨遭大败的神话亚瑟今日以这样的阵容再度出发，大有再写神话霸业的宏大野心。
至于圣域圣毕斯特，这个曾是过去以发展军事载具闻名的卢森帝国所统辖的边防要塞，凭藉着丰富的地底资源，以及九楼联盟跟各地方势力的全力资助下，虽说圣毕斯特不具其他四城有着鲜明的军事特色，然而在其他四城所远不能及的包容性与开放性下，除了城内军力大多来自跟过去佣兵团本质类似却增添魔导部队的旅团外，城主卢森莱特更广纳外流的兽人族，使得圣毕斯特不只是成为五座巨城中最繁华的城市，更是自卡鲁斯帝国灭亡之后首座人族与兽人族和平共存的最后圣域。
而过去在云梦大陆上依附在帝国羽翼下自给自足的村庄，因为现在的云梦大陆上随处潜伏或集结凶残的魔兽，所以如今村庄的型态除了邻近五大巨城祈求保护下，剩下独立的村庄外都顺势发展成足以自给自足的战斗要塞，在平时藉着旅团车队与五大巨城彼此输送互取所需，一旦战时则可充当重要的战略据点以及五大巨城的侦查哨。
在火红的天空上，巨大太阳斜挂在天际，随着日光照射而下广大清澈的贝茵湖清楚的倒映出巨大宏伟的白色城堡，而这座城保正是五座巨城之一的圣毕斯特。
这一天在圣毕斯特三十多里之外，只剩下破垣残壁的塞尔特平原上正有两名衣衫破旧的旅者正一步一步的往圣毕斯特的方向前进，在如今魔族四处潜伏占据整个云梦大陆的情况下，一般旅者或是车队如果必须来往两座城池之间或是城与村庄之间，通常在为了减少给魔兽袭击的风险下，往往会组成超过百人的冒险团或跟随由旅团所护送的车队，一般而言就算事情再紧急、对自身实力再有信心，也没人会像这两名旅者一样结伴旅行，因为谁也无法预估越过了这平原将要面对多少魔兽，谁也不敢想像一旦入夜过后会碰到多少饥饿的魔兽。
此时在魔兽盘据的平原上竟出现只有两人结伴同行的旅者，这对四周潜伏于暗处的魔兽而言根本就是上天所赐予的美食，只是随着这两名旅者的步伐逐渐接近魔兽所潜伏的地方，这些早已经滴着浓稠唾液、双眼露出凶光的魔兽却纷纷颤抖起来。
走在前头脸上掩着一块厚重长布，有着一头乌黑长发的男子身上隐隐散发出冷冽的杀意，腰上细长的黑色长剑虽然在剑鞘上刻写着奇异的封印咒语，但魔剑本身的魔气仍不受控制的流泄出来，与这魔剑主人身上冷列的气息相互参杂，让有着独特第七感的魔兽远远就能察觉到这股超危险的恐怖力量。
走在黑色长发男子背后，披着一件黑色斗篷把全身裹的密不透风的猥琐旅者对四周魔兽窜动害怕的轻微举动早已习以为常，只见他突然停下脚步从怀中拿出一张破旧的牛皮地图，以及像变魔术般从空无一物的空间中拿出一个巨大的沙漏，再抬头看着远方逐渐西沉的巨大红色太阳后开口提议说：“主人，圣毕斯特虽然就在前方，不过看时间就算我们加快脚步恐怕也赶不及城门关闭的时间，要不要我们今夜就在这暂做休息，等待明日天明城门开启时在动身进城吧。”
“嗯！”黑发男子微微点了点头后，从紧裹住身体的破旧披风中伸出左手作势一翻，瞬间身旁一株两人高的小树立刻给无形异力连根拔起，再见黑发男子拈起剑指一指点上小树躯干，在无声无息之中小树整个爆开，然后分裂成好几十根大小几乎一模一样的木柴平稳的堆叠在面前。
看着黑发男子随手露出这手功夫，裹着黑色斗篷的猥琐旅者不放过任何可以拍马屁的机会赞赏说：“主人这一手剑指堪称是出神入化，就算是人称天下第一剑的西门无恨恐怕也要甘拜下风把天下第一的封号给让出来！”
听着自己仆人拉高音调狗腿的奉承，黑发男子却全然不领情，用右眼眼角余光瞄了自己仆人一眼后，黑发男子奋力一甩披风就走到一面突起的残破石墙旁*着坐了下来，然后言词极尽冷漠的打断仆人的赞扬下令说：“少说废话！生火！”
“呃……是！”正要翻出自己老早准备好的马屁草稿朗读一番，谁知话才出口就碰了个大钉子，这名状似猥琐的旅者愣了一下后，黯然的垂下头无力的答是，开始搬起堆叠在地上的木柴架在黑发男子面前，接着从怀中拿出一张上头绘着火焰的魔法牌，用低沉尖锐的简短咒语启动之后，跟着把手上的魔法牌射入架起的柴堆之中，没多久就见白烟窜起，一会之后熊熊的烈火快速冒出。
“比起我的剑，你这把元素魔法彻底运用在日常生活上的懒人专用魔法牌，才真的是让日、月贤者甚至是元素诸神看到会气到吐血的绝妙好牌。”不放过任合一个可以嘲�