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长着羊角的，有双黄眼睛的卢茛，在旅途中见到了同样有角的魔鬼，但他们都是胆小鬼，他们根本不敢像卢茛一样在沼泽地旅行。
当卢茛来到弥瑙洛斯城，像城里的人询问自己的种族时，他向其他魔鬼提到了，自己独自跨越了大半层地狱来此。
这种异常的举动，惊动了此层地狱之主马曼子爵。
卢茛第一次碰到比自己强的魔鬼，他没有得到领主的友善教导，反而被蛇身的马曼追杀。
擅长力量和毒，却又不擅长魔法的马曼，每次都会被卢茛天赋般的惊恐术吓退，摆脱追杀，卢茛乘坐下流的瀑布，来到了第四层地狱弗莱格索斯。
在这个火焰的世界，卢茛的实力和体力都被大幅削弱了。
找不到合适食物的卢茛重操旧业，主动请求将自己进献给统治本层地狱的女领主，菲尔娜女士。
好在菲尔娜女士是一位类人型的女恶魔，她很欣赏卢茛的，于是卢茛又开始了吃软饭的日子。
随着他和菲尔娜女士频繁接触，他的力量变得更加强大，渐渐的几乎第四层的魔鬼都畏惧卢茛，甚至连喀兹拉都会在菲尔娜女士下达命令后，卢茛默许才去执行。
不同于势单力孤的那个有一小片领地的欲魔，菲尔娜女士是和她的父亲共治这层地狱的，发现权利中心渐渐成为卢茛后，毕莱尔大公主动找到菲尔娜女士，并说服了女儿劝走卢茛这名外来者。
卢茛在毕莱尔大公的阴谋下，带着九层地狱政治学院的入学信，离开了第四层地狱，前去第七层地狱寻访自己的起源去了。
他先是经过了冰冷的斯泰吉亚，一个充斥着讨厌的雷霆和冥河的地狱，惧怕下水的卢茛在这个层主被困在冰山里的地狱，磕磕绊绊的度过了一些岁月。
但这并不能阻挡已经十分强大的卢茛的脚步，他顺利的到达了第六层玛尔博吉，在这个全是空旷的岩石斜坡的地狱，卢茛的力量比以往更强了。
这又是由女性统治的地狱，卢茛到来时这里正逢巨变。
九层地狱的共主阿斯摩蒂尔斯的女儿，大魔鬼格莱西雅，选中了这里。
喜爱俊美少年的格莱西雅只是留卢茛过了几夜，便厌恶了长着羊头的卢茛，将他送进了位于第七层的九层地狱政治学院。
卢茛的力量在到第七层，这么一个全是矿山和城市废墟的地狱，相比第六层消弱了不少，但大体上和他刚到第六层时差不多。
学院所在的格兰珀里禁止私斗和魔法战，这非常符合爱好和平的卢茛的胃口，因为他那让人恐惧的天赋力量，限制之内，他成了城里最霸道的一个人，哪怕是城主迈斯丹姆·胡诌者在吃过一次亏后，也再也不来找他的麻烦。
在学院里卢茛可以听一切他想听的课，他总是主动的找人练习所学的欺诈知识，无论成功还是失败都没人能把他怎么样，图书馆的藏书成了卢茛最喜爱的东西，没有人能和伟大的卢茛·恐惧者争抢书籍。这是迈斯丹姆·胡诌者战败后，自己的面子给卢茛起的姓。
不知又过去了多久，卢茛已经几乎掌握了魔鬼的技巧，但他还是没找到自己算是哪种魔鬼。
新知识减少让卢茛开始想念格莱西雅，他用学到的知识改变了自己的外貌自己看上去和人类男性一般无二。
当卢茛在格兰珀里一众恶魔的欢送下离开时，格兰珀里巴尔泽布大公，那个长的像蛞蝓的飞虫领主挡住了卢茛，他不愿这么奇怪的素材离开自己的掌握。
虽然卢茛此时已经很强了，但巴尔泽布大公是有备而来，他欺负卢茛在心思单纯，用阴谋暗算了卢茛。
在卢茛奄奄一息时，他的背后生出了一对翅膀，那翅膀初时像这层的天空一样黑，但渐渐的黑色的羽毛掉落，翅膀上覆盖上了一层细细的白羊毛。
翅膀急速成型的过程给卢茛带来的极大的满足感，他有生以来第一次发出了幸福的叫声：”咩~“
绝望的情绪笼罩着在场的每一位魔鬼，随着整层地狱都回荡起这叫声，第七层地狱的魔鬼不约而同的四窜奔逃。
血黑色的天空好像也被这叫声撕开了一条口子，圣洁的光芒照进了地狱，本能驱使着卢茛飞向那处豁口，好像从那可以离开地狱似的。
可惜阿斯摩蒂尔斯在半道上截下了卢茛，他同卢茛签订了一份魔鬼契约：阿斯摩蒂尔斯（淫·欲）帮助卢茛离开地狱，但卢茛要将一个圣洁无比的堕落灵魂交给地狱。
一直渴望治愈自己的阿斯摩蒂尔斯，在光的那一头感受到那里即将会出现这么一个灵魂，一个足以治愈自己的灵魂。
作为报酬，当灵魂交给阿斯摩蒂尔斯时，格莱西雅和第六层地狱一起属于卢茛。
沿着圣光飞出地狱后，卢茛陷进了七彩缤纷的世界，在那里仿佛能看到各个时代的人，看到各个不同文明体系的世界。
在他即将要迷失在命运长河中时，他仿佛看到了自己，但他却没能看清。
阿撒兹勒拯救了他，这是一个十二翼堕天使，另一个地狱的巨头。
那个地狱是个，有不死的虫和不灭的火焚烧，会昼夜身处其中的人类的黑暗的无底坑。
这名有七个蛇形头、十四张脸的地狱巨头，同样为卢茛提出了以帮助转生，换取一个堕落的圣洁灵魂的条件，不过他希望圣洁的灵魂，会是善终而不是冤死。
卢茛这次亲拟了一份魔鬼契约，这位高傲的堕落守护天使长，签下了这份新的条约。
在昔日的人类守护天使帮助下，卢茛得以真身穿越，他残破的**和皮囊融为一体，外表上看卢茛终于成了一个长的俊朗的人类少年。
这一年是公教历1412年，卢茛附身的人类的身份是第戎的菲利普，勃艮第公爵、法兰西摄政、无畏的约翰之子。
原本性格懦弱，又好大喜功的好人菲利普，在十六岁那年，成大魔鬼卢茛在人间的皮囊。
消化了菲利普的记忆后，卢茛决定在离开这个世界之前自己就叫菲利普了。
此时，肉身的父亲约翰公爵，在巴黎市与奥尔良派勾心斗角；肉身的母亲巴伐利亚公主玛格丽特，才是勃艮第公爵领的实际统治者。
第戎城浓郁的公教气息身为魔鬼的菲利普卢茛感到非常不安。
他借口想去北边为家族分忧，带着自己的妻子法兰西的米歇尔，离开了第戎。在骑士的护卫下，北上前往家族在尼德兰地区的领地。
漫长的等待（）
按说，带着妻子移居尼德兰地区，这种荒谬请求，玛格丽特是绝对不会同意的。
事实上当菲利普第一次提出这个要求时，玛格丽特也坚决的反对了。
可当菲利普的手握上玛格丽特的手后，玛格丽特像个木偶一般重复着菲利普灌输的话。
晚上，同样对突然的移居报抵触态度的米歇尔也被如法炮制，不仅不再质疑自己的丈夫，当晚还为丈夫了从未做过的服务。
负责护卫工作的士兵，原本看不上这位性格懦弱的公爵之子，可在菲利普亲手屠杀了数十名暴民和土匪之后，一个个都变得像农夫一样乖巧了。
每当菲利普和妻子，在旅馆或农舍里寻欢作乐时，护卫们总是忍不住聚在一起讨论，菲利普宰杀敌人时的吓人场景：菲利普杀人时就像是在享受一般，每当鲜血溅到脸上他都会露出灿烂的笑容。
一路上身为魔鬼的菲利普，能敏感地感觉出各地人民对主信仰的虔诚程度。
不知算不算幸运，在兰斯附近菲利普抓到了一名吉普赛女孩，这名多姆人的后代，有着远超常人的魔法天赋。
缺乏称心手下的菲利普，将她以侍女的身份留在身边，按照偷偷教她沟通欲魔的方法，当一行人到达目的地布鲁日时，吉普赛姑娘已经成勉强合格的女巫。
虽然低地地区对主的信仰比较松散，但不满足于仅仅是不难受的菲利普，还是将目光移向了更北一点的泽兰地区。
等到1413年无畏的约翰失去摄政的位置时，菲利普已经实际上控制了泽兰和布鲁塞尔市，算是完成了他向玛格丽特许下的承诺。但始终找不到圣洁灵魂让他感到十分烦躁，避免发怒时被教会察觉，他舍弃了更加繁华的布鲁塞尔，躲到米德尔堡的修道院，在当地被他蛊惑的堕落牧师的掩护下，开始在泽兰地区施展了几次魔鬼法术，可惜尽管数次提高过祭品的质量，都始终无法找到那个圣灵。
到是无畏的约翰，虽然失去了摄政，但