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黄忠，字汉升，南阳人。
公元192年（初平三年），董卓旧部李、郭汜攻入长安。荆州刺史刘表出任荆州牧。刘表驻军襄阳，即湖北襄樊。黄忠被刘表任命为中郎将。黄忠随从刘表侄子刘磐。刘磐驻军长沙攸县，即湖南攸县。
公元199年（建安四年），刘磐与东吴孙策交战于艾，即江西修水，黄忠随从刘磐。
公元208年（建安十三年），曹操挥师南下，刘表病死。曹操降下荆州后，以黄忠代理裨将军，仍然在长沙郡仕官，归长沙太守韩玄统属。
公元209年（建安十四年），刘备与孙权组成联军大败曹操军，曹操北归，刘备趁机占领荆州，率领赵云等将南征长沙。长沙太守韩玄向刘备投降。黄忠随从韩玄投降。
公元211年（建安十六年），刘备经益州牧刘璋部将法正作向导，进驻葭萌，即四川广元。黄忠与庞统魏延等随从刘备。刘备于葭萌厚树恩德，以收民心。
公元213年（建安十八年），刘备与刘璋决裂，黄忠与卓膺率兵自葭萌向刘璋进兵，刘备先引兵到关中，后与黄忠军回合，黄忠常先登陷陈，勇毅冠三军，？？一路进攻到涪城。刘璋派遣刘、冷苞、张任、邓贤等前来阻挡，都被攻破，黄忠与魏延随刘备进攻绵竹，绵竹守城将领李严丶费诗等向刘备投降，黄忠随刘备率军进围成都，与诸葛亮、张飞、赵云等包围成都。
公元214年（建安十九年），刘备包围成都十几天，刘璋投降。黄忠被任命为讨虏将军。？
公元218年（建安二十三年），刘备及法正进驻陕西阳平关。刘备与汉中曹军对峙。黄忠随刘备出征。
公元219年（建安二十四年），刘备率军与夏侯渊交战，夏侯渊所率兵马都是精锐，黄忠推锋必进，劝率士卒，金鼓振天，欢声动谷，将夏侯渊斩杀于定军山。张飞妻子夏侯渊从女安葬夏侯渊。同年，刘备称汉中王，以关羽为前将军。马超为左将军。张飞为右将军，黄忠为后将军。赐爵关内侯。
公元220年（建安二十五年）八月，黄忠去世。有一子黄叙，英年早逝，无后。
公元211年（建安十六年），刘备应刘璋之邀，入川帮助刘璋抵御张鲁，魏延以部曲随刘备入蜀作战，刘备军北上抵抗张鲁，驻驻葭萌。
公元212年（建安十七年），刘备与刘璋决裂，起兵攻打刘璋，派遣与卓膺、黄忠一起占据涪城，当时刘备军兵不满万，孤军无粮，而刘璋拒绝坚壁清野的战术，派遣刘、张任、泠苞、邓贤、吴懿等将领率领精锐前去阻击刘备军，刘备军大破刘璋军，后来派遣黄忠、魏延等分统军队平定广汉郡，数有战功，迁升为牙门将军。
公元214年（建安十九年），魏延随刘备攻克重镇雒城，并与诸葛亮、张飞等人一起包围成都。
公元219年（建安二十四年），刘备于沔阳自称汉中王，并定治所于成都，于是当留大将以镇汉中，当时大多数人的意见都认为张飞应当担任汉中太守，张飞也觉得这个位置非自己莫属，但是刘备却意外的提拔魏延为汉中都督、汉中太守，并将魏延从牙门将军升为镇远将军。全军上下听闻此事一片震惊。一日，刘备大会群臣，问魏延道：“今天委任你这个重任，你打算说点什么吗？”魏延朗声答道：“如果曹操举倾国之力前来，我请求为大王挡住他，如果是一偏将率十万大军前来，我请求为大王吞并了他。”刘备听后感到十分满意，群臣也为魏延这番话而称赞其雄豪。
公元221年（章武元年），刘备称帝，魏延进封为镇北将军。
公元223年（建兴元年），四月刘备去世，五月，刘禅登基，魏延被封为都亭侯。
公元227年（建兴五年），诸葛亮为预备北伐，进驻汉中，升魏延为丞相司马、凉州刺史。
公元230年（建兴八年），曹魏三路大军进攻蜀汉汉中地区，其中两路因大雨退还，此时的魏延也率一支偏师西入羌中、攻击曹魏凉州地区，魏延率领军队行至阳溪一带，遇到曹魏后将军费瑶、雍州剌史郭淮的大军，两军会战，魏延大破费瑶和郭淮。获得大胜的魏延也因此被提拔为前军师、征西大将军，而且还假节，进封为南郑侯。
公元231年（建兴九年），诸葛亮第四次北伐，与司马懿对峙。据汉晋春秋记载，司马懿使张攻王平于南围，诸葛亮使魏延、高翔、吴班逆战，魏兵大败，获甲首三千级，司马懿还保营。
公元232年（建兴十年），魏延与刘琰不和，言语虚诞，诸葛亮责备刘琰，刘琰其后作笺道歉。
魏延每次随军北伐，都请诸葛亮给他统领万兵，另走一路攻关中，最后与诸葛亮会师于潼关，如同前汉将领韩信的例子，但诸葛亮一直不许，所以魏延经常说诸葛亮胆怯，恨自己之才不能尽用。依三国志补注魏略的记载：诸葛亮第一次北伐时，魏延曾在军议上提出建议，因长安守将夏侯怯而无谋，故愿自请精兵五千，由子午谷直取长安，并认为夏侯一定会弃城逃走，而诸葛亮认为此计悬危而不用。
魏延善养士卒，勇猛过人，但性格高傲，性情极恶，人人都避其锋。唯独杨仪不屑魏延，与他势成水火，甚至有数次魏延拿刀作势要杀杨仪的举动；诸葛亮爱惜二人，费也常为二人调解。
公元234年（建兴十二年），诸葛亮第五次北伐，魏延被任为前锋，梦到自己头上生角，问占梦人赵直，赵直说：“夫麒麟有角而不用，此不战而贼欲自破之象也。”退后却对人说：“角之为字，刀下用也；头上用刀，其凶甚矣。”
同年秋天，诸葛亮病情加重，秘密与长史杨仪、司马费、护军姜维等作身殁之后退军节度，令魏延断后，如果延或不从命，就随他的便。诸葛亮殁，秘不发丧，杨仪令费前往揣摩魏延意图。魏延回答道：“丞相虽然身亡，但还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废天下大事呢？再说，我魏延是何人，怎么能受杨仪摆布，做断后的将领呢？”
大军都随杨仪徐徐退却，魏延大怒，日夜兼程，赶在杨仪大军前面，所走过的地方都烧绝阁道。杨仪和魏延都互相上表刘禅说对方谋反，刘禅问侍中董允、留府长史蒋琬，到底是谁想造反，董蒋二人都担保杨仪怀疑魏延。魏延先占据南谷口，率军出击杨仪大军，杨仪命令王平在前抵御魏延。王平骂魏延的先头部队：“诸葛公去世，尸骨未寒，你们这些人怎么敢如此！”魏延大军知道错在魏延，不听魏延的命令，都散了。只有魏延与其子数人逃亡，逃到汉中，杨仪派遣马岱追上了魏延并且斩了他，将头颅献于杨仪，杨仪用脚践踏魏延的头颅，并且骂道：“庸奴！你还能再作恶么？”于是诛灭魏延三族。
汉熹平五年（176年），马超出生于扶风茂陵一个落魄靠砍柴卖柴为生家庭里。祖父马平曾经任天水兰干尉，后来丢失了官职，因为家里贫困娶了羌女为妻，生下了马超的父亲马腾。马腾在追随凉州刺史耿鄙征讨王国等人前，经常从彰山砍伐木材，背到城里去卖，来养活家小。
汉兴平元年（194年），马腾因有一己私欲而有求于李，没有得到应允，于是率兵攻打李。汉献帝派使者去劝解，但双方都没有理会，随后屯于金城的韩遂率兵前来劝解，然而却与马腾联合，一起进攻李。双方于长平观长开交战，马、韩兵败退回凉州。马超已年满十八，已然符合领军作战的年龄标准。
汉兴平二年（195年），马腾上表称军队补给不足，请求在池阳屯兵食谷，得到朝廷允许后，马腾率军改屯长平岸头＇6＇？？。三辅动乱，马超领兵攻破苏氏坞，掠夺苏氏坞的马匹等充军资。益州耆旧传记载：马腾、韩遂都曾与刘焉有结连，后来马超和刘璋也相互来往，马超有联蜀的意思，但益州郡守王商告诉刘璋：“马超勇猛但是不仁义，有利益就不会考虑义气，不可以结为唇齿。老子曾经说过：“自己的宝物，不可以展现给别人。”如今益州这个地方，人才丰富百姓幸福，宝物一拿出来，是狡猾的人都想得到，所以马超等人才会垂涎。如果招引过来亲近，就像养只老虎一样，给自己引来祸患”刘璋听取了建议，拒绝马超的联结请求。
汉建安元年（196年），马腾和韩遂因为部下一些小摩擦导致原本称兄道弟的两人互相征伐。此役中，刚满20岁的马超随父亲领兵与韩遂交战。此时的马超已经在号为“天下强勇”的�