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公元249年（延熙十二年），廖化随姜维进攻雍州，姜维留廖化在白水南岸扎营，与驻扎北岸的魏将邓艾对峙，‘欲’牵制邓艾军，借以出兵袭取洮城。但被邓艾识破，抢先占据洮城，汉军于是随撤兵退走。
老将迟暮
公元259年（景耀二年）六月，廖化升任右车骑将军，授予节符，兼领并州刺史，封中乡侯。官位与张翼相等，而在镇军大将军宗预之上。当时的人说道：“前有王平、句扶，后有廖化、张翼。”
公元261年（景耀四年），都护诸葛瞻开始统领朝政，廖化路过宗预府上看望他，想同宗预一同到诸葛瞻住所拜访。宗预说：“我们年过七十，所得到的已过多，只缺少一死罢了，为何要相求晚辈而登‘门’拜访呢？”于是没有前往。
公元262年（景耀五年）秋，姜维率众出狄道北伐曹魏，廖化说：“用兵如果不收敛，必将自食恶果‘，说的就是伯约（姜维字）啊。智谋没有超过敌人，力量比敌人要弱，但用兵却没有满足，这样的话怎么能够生存下去呢？诗经说‘我生得不早不晚，偏偏赶上这个时候’，讲的就是现在的事。”果不其然，同年十月姜维在侯和被邓艾击败，退军驻扎于沓中。
国亡身逝
公元263年（景耀六年）八月，司马昭兴兵进攻蜀汉。后主刘禅派遣廖化去往沓中支援姜维，张翼、董厥前往阳安关口作为各围守的外援。廖化率军北至‘阴’平，听闻魏将诸葛绪攻向建威，于是停下来等待，观察其动向。
同年九月，姜维为邓艾所‘逼’，从沓中退驻‘阴’平，与廖化合军，‘欲’前往救援阳安关口。中途得知阳安关口被攻克，钟会军长驱直入，于是放弃‘阴’平，撤往白水，后又与刚好到达汉寿的董厥、张翼军会合，一同退守剑阁，抵御钟会的进攻。
十一月，诸葛瞻在绵竹被邓艾击败，后主刘禅动向不明，廖化等人于是随姜维向东进入巴西郡，绕道退至广汉郡县一带，以察明虚实，不久后得到后主刘禅投降的敕令，于是与姜维等到涪县向钟会投降。
公元264年（景元五年）‘春’，廖化与宗预一起向内迁移前往洛阳，在中途病逝。
邓芝
邓芝是东汉名将邓禹之后，于汉末时入蜀定居，但无人了解起用他。当时益州从事张裕善于相面，邓芝请他给自己相面，张裕对邓芝说：“你年过七十，会位至大将，并封侯。”邓芝得知巴西太守庞羲好结‘交’士人，便前往依附他。
公元214年（建安十九年），刘备入主益州，邓芝任郫（pi）城府邸阁督。一日，刘备经过郫城，和邓芝‘交’谈后，感到十分惊奇，擢升他为郫令，后升迁为广汉太守。任内清廉、严谨，颇有治绩，于是入朝为尚书。
公元223年（章武三年），刘备于永安病逝。之前，孙权为修补夷陵之战给两国造成的裂缝，曾遣使请和，刘备亦派宋玮、费（yi）等到吴回应。但如今刘备逝世，丞相诸葛亮忧虑孙权知道这消息后态度会有所改变，不知如何处理。此时邓芝面见诸葛亮说：“现今主上（刘禅）年幼，在位不久，应该派遣使臣重新与东吴结好。”诸葛亮回答：“我想了很久，不知道任用谁，现在我找到了。”邓芝问是谁，诸葛亮说：“就是使君您了！”于是派邓芝出使吴国。
邓芝到来后，孙权果然感到疑‘惑’，不立即接见邓芝，邓芝便自己上表求见孙权道：“臣这次来也是为了吴国，不只是为了蜀汉。”孙权于是接见他，对邓芝说：“我原本诚心想与蜀汉和亲，但恐怕汉主年幼，国小而大势困顿，如果曹魏乘虚进攻，不能保全自己，所以我感到十分犹疑了。”
邓芝答道：“吴、蜀两国结合拥有四州的地方，大王您是有名于世的英杰，诸葛亮亦是当代特别杰出的人才。蜀有重险可固守，吴有三江可阻隔，结合这两个长处，成为‘唇’齿之邦，进可并力夺取天下，退可鼎足而立，这是自然的常理。大王现在若想委身向魏，魏必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往为质子，若不遵从命令，就有理由讨伐，我国必定见有利而顺流进发，如此，江南之地便不再是大王所有了。”孙权沉思甚久才说：“你所言甚是啊！”便与魏断绝关系，与汉连和，派张温前往访问。
张温出使即将返回时，蜀汉再次派邓芝到吴国，孙权对邓芝说：“如果天下太平的时候，两个君主分别统治，不是很快乐吗。”邓芝却对他说：“天无二日，地无二主。如果魏国灭亡之后，大王还未深识天命。那为君之人就各自去光大自己的仁德，为臣之人各自竭尽自己的忠诚，而为将之人则握棰擂鼓，争战才刚刚开始。”孙权大笑说：“您确实很真诚。”孙权在给诸葛亮的信中说：“丁言辞铺张浮‘艳’，‘阴’化不能完尽；能和合两国的人，只有邓芝。”
公元228年（建兴六年），诸葛亮准备北伐，进驻汉中，任邓芝为中监军、扬武将军，与赵云作为疑兵吸引曹真率领的魏国主力，与之相持。
后因马谡于街亭被张击败，箕谷疑兵也因此暴‘露’，遭到曹真主力的攻击，幸亏赵云亲自断后，敛众固守，才不致大伤，安然撤退。
公元234年（建兴十二年），诸葛亮病逝，邓芝升任前军师、前将军，领兖州刺史，封阳武亭侯，不久再督领江州。孙权多次与邓芝互致问候，馈赠丰厚。
公元243年（延熙六年），就地迁任车骑将军，后被授予假节。
公元249年（延熙十二年），涪陵国人杀死都尉反叛，邓芝率军前往征讨，将其渠帅枭首，使百姓安居。
公元251年（延熙十四年），邓芝逝世。
李严
李严年轻时为郡中专职吏员，以才干知名。荆州牧刘表让他到郡中各县任职。曹‘操’进入荆州时，李严正为秭归县令，于是西往奔蜀，刘璋用他为成都县令，又获得能干的名声。
公元213（建安十八年），任李严代为护军，在绵竹一带抵抗刘备。李严率领部下投降刘备，刘备任命他为裨将军。平定成都后，李严被任命为犍为太守、兴业将军。益州因在刘璋治理下，法纪松弛，德政不举，威刑不肃。刘备于是命军师将军诸葛亮、扬武将军暨蜀郡太守法正、昭文将军伊籍、左将军西曹掾刘巴和李严五人一起制定蜀科，后来成为了蜀汉的法律体系的基础。
公元218（建安二十三年），盗贼马秦、高胜等在妻阝县起兵，招集队伍数万人，到达资中县。当时刘备在汉中，李严不待另外发兵，只率本郡士兵五千人前往讨伐，斩杀马秦、高胜等人。其余人都四散逃命，回家为民。不久后，越郡夷帅高定率军围攻新道县，李严前往解围，高定被击败后逃走。刘备于是加封李严为辅汉将军，兼任原郡郡守如前。
在犍为太守上，表现出其优秀治政能力：凿通天社山，修筑沿江大道，大兴土木，把郡城整修一新，以致“吏民悦之”，“观楼壮丽，为一州胜宇”。李严‘性’情孤傲，难以与人相处，在任期间大盖房舍满足一己之‘私’，曾因迁移郡治官邸一事与持反对态度的郡功曹杨洪争执，杨洪一气之下主动辞职引退。都督江州后，又与属下牙‘门’将王冲发生摩擦，王冲自知为李严所疾恨，惧怕因此被诬陷罪名而叛逃降魏。李严自视甚高，护军辅匡等年龄与地位与李严差不多，但李严却不愿主动与他们来往。
公元222（章武二年），刘备伐吴败回，征召李严进永安宫，任命他为尚书令。公元223（章武三年），刘备病重，李严与诸葛亮一道受遗诏辅佐少主刘禅；以李严为中都护，统管内外军事，留下镇守永安。公元223（建兴元年），被封为都乡侯、假节，加光禄勋。
公元226（建兴四年），诸葛亮在汉中，准备发兵伐魏，于是想调李严率军镇守汉中，但李严想尽办法推脱不去，却要求划分五个郡作为巴州，让他担任巴州刺史，诸葛亮没有答应。此前又曾劝诸葛亮应该受九锡，怂恿诸葛亮进爵称王，被诸葛亮加以驳斥。二人由此不睦，逐渐形合影离。李严的同乡尚书令陈震出使东吴前，‘私’下里对诸葛亮说“李正方腹中有鳞甲”，暗示李严心术不正，可能会制造事端。诸葛亮以“大事未定，汉室倾危，伐平之短，莫若褒之”，认为自己与李严还是可以相忍为国、并肩合作的。
公元230（建兴八年），曹魏大