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铁木真此时开始深思如何对待王罕父子。他最后得出的结论是，义父义子安答之关系已经不存在，现在到了你死我活的时候了。他与诸将商议，决定像征服泰赤乌部一样，消灭王罕父子及其军队，彻底征服克烈部。
铁木真派出精干人员西进，招集被打散的部将和人马，积极准备进攻王罕父子。
首先前来投奔铁木真的人是他的叔父答里台。这位老叔不仅给贤侄带来了尼伦部、克烈部的兵马，而且给他带来了关于王罕内部分裂的消息。这都是铁木真所急需的。他没有怪罪答里台出走，而是急切地向他打听王罕那边的情况。
亦乞剌思人孛秃带着30 匹马投奔铁木真。孛秃善骑射，正是铁木真需要的人才。他还看上了铁木真的小妹帖木伦，成了铁木真的妹夫。花剌子模商人哈散纳（又叫阿三）骑着白骆驼，赶着一千多只羯羊，从汪古部顺额尔古纳河而下，欲往外贝加尔湖森林，与那里的猎人交换貂皮、松鼠皮。途经班朱尼湖时，他与铁木真相遇。他为铁木真及其部下的战斗精神所感动，决定弃商从军。后来，哈散纳成为西征的功臣。随后，木华黎、赤老温、术赤、帖木格、别勒古台、察合台等人，在铁木真派去的人带领下，先后辗转来到班朱尼湖地区。他们带来不少人马，壮大了铁木真的军事力量。
铁木真现在又是人多势众，兵强马壮，将广如云。他认为反攻王罕、桑昆的时机成熟了。
他与诸将商议，决定以合撒儿诈降，全体出动，偷袭王罕、桑昆的大本营，聚而歼之。
当时，合撒儿的妻子和儿女被王罕的军队抓走，扣在克烈部军中。合撒儿按照诸将和铁木真议定的计划，先派自己手下的两名干将哈柳答儿（又作合里兀答儿）、察兀儿罕（又作抄儿寒），先去王罕军中通报，说合撒儿想念妻儿，欲归附王罕，使王罕放松警惕。铁木真与诸将率大军随后进军。
哈柳答儿、察兀儿罕临行前，合撒儿嘱咐他们，见了王罕，就照他的口气说：
“父汗，我四处寻找我的兄长铁木真，但找遍了草原和森林，也不见他的踪影；我到处呼唤他，也不见他答应。我四处流浪，天当房子地当床，吃尽苦头。我的妻儿尚在父汗处，令我时刻挂念。如果父汗念及前劳，并作出保证，我愿归附您，与全家人忠诚地侍奉您！”同时约定，他们完成使命后，即返回克鲁伦河下游的阿儿合勒苟吉，与大军汇合。
两位密使出发后不久，铁木真下令全军离开班朱尼湖，为掩人耳目，分成数路人马，悄悄地向克鲁伦河谷下游的阿儿合勒苟吉集结，等候密使诈降的结果。
哈柳答儿、察兀儿罕顺利地到达王罕的营地。当时，王罕、桑昆率克烈部军队的主力驻扎在折折温都儿山的折儿合卜赤孩峡谷。二人见了王罕，即把合撒儿说的话原原本本地告诉了他。
王罕本来就坚持同铁木真讲和，反对与铁木真开战，故对二位使者的话深信不疑，而且非常热情地邀请合撒儿来克烈部与家人团聚。他对两位使者说：
“你们二位替我带话给合撒儿，叫他快来，不要有什么顾虑。我派亦秃儿坚代我去迎接他，叫他完全放心。”
桑昆自打札木合、阿勒坛、忽察儿企图发动政变失败后权力被削弱，势单力孤，不像最初那样干劲冲天了。他对老父的做法没有发表任何意见。
王罕为了表达自己的诚意，咬破手指头，滴了几滴血在牛角中，命亦秃儿坚把牛角带给合撒儿。
王罕盛情地款待了哈柳答儿、察兀儿罕，随后命亦秃儿坚带上牛角和烤牛肉，随同他们去迎接合撒儿。
哈柳答儿、察兀儿罕带亦秃儿坚，径直奔阿儿合勒苟吉而来。当他们接近阿儿合勒苟吉时，亦秃儿坚忽然看见了不远处铁木真的大旗。他知道有诈，急忙勒转马头往回跑。哈柳答儿急忙追赶，拦住亦秃儿坚的去路。与此同时，察兀儿罕从后放箭，射中亦秀儿坚的坐骑。马中箭，疼痛难忍，乱蹦乱跳，将亦秃儿坚掀下马背。哈柳答儿、察兀儿罕一齐扑上来，擒住亦秃儿坚，将其押到铁本真面前。铁木真叫他们把俘虏带下去，由合撒儿处理。合撒儿二话没说，即将亦秃儿坚斩首。哈柳答儿、察兀儿罕向铁木真和诸将详细汇报了王罕父子的情况：王罕父子以为铁木真落荒而逃，下落不明，毫无防备，可马上进行突袭。铁木真针对王罕父子率克烈部主力驻扎在一个山谷里的地形特点，决定对敌实施围歼战术：由术赤台、阿儿孩率先遣队火速进军，分别率部堵住峡谷两头；木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温率部赶到山脚下，骑兵变步兵，登上峡谷两侧高地，防敌越山而逃；铁木真与合撒儿、别勒古台、帖木格、者勒蔑、速不台等人，率主力跟进。他们决心把折儿合卜赤孩峡谷围得像铁桶一样，不使一人漏网。
王罕父子一点也没有料到，被他们在合兰真之战杀得大败而东逃的铁木真经过一个夏天的休整，到了秋天就集结了一支庞大的军队，突然开始反攻。他们正与诸将在王帐里大摆酒宴，歌舞升平。他们正等着合撒儿前来投靠。
哈柳答儿、察兀儿罕在前面带路，各部依次跟进，连夜急行军，从克鲁伦河畔的阿儿合勒苟吉扑向折折温都儿山。此时已是1203 年的深秋，漠北的夜晚凉气袭人，但全体将士带着强烈的复仇心理和必胜的信念，热血沸腾，快马加鞭赶路，一点也不觉深秋夜凉。铁木真的部队经过大半夜的急行军，即到达折折温都儿山前。诸将按照预定作战计划，率领各自的部队悄悄接近折儿合卜赤孩峡谷，依次占领各自的进攻阵地。
王罕、桑昆和他们的部下在睡梦中突然陷入铁木真铜墙铁壁式的包围圈中。
至此，铁木真成功地实现了计划的第一步：隐蔽接近，突然包围。否则，这些骑在马背上的敌人在你的大部队到达之前，即逃之夭夭，让你扑个空。
现在，铁木真传令部下，抓紧黎明前的几个小时，在各自的阵地上吃点东西，好好休息，天亮后即同时开始进攻。
凌晨，当克烈部人还没有完全从睡梦中醒来时，铁木真的将士即从预先占领的阵地中杀出来。
王罕父子及诸将尚带醉意，仓促应战。他们观察到，铁木真的部队从四面八方杀过来，整个峡谷杀声震天，知道已陷入铁木真布下的包围圈，有全军覆灭的危险。他们传令部下，只有拚死拚命，才能保住克烈部人的根基。
克烈部人抱着鱼死网破的心理，拚死抵抗；蒙古人恨克烈部人春天大规模偷袭，给他们带来一场灾难，现在要以牙还牙，让克烈部人遭受灭顶之灾，将其团团围住，猛烈进攻。
铁木真为确保全歼克烈部人的主力部队，同时命令诸将在进攻开始后，必须在各自的阵地留下观察哨和预备队，互相支援，防敌突围。激战持续了三天三夜，克烈部人伤亡惨重，疲惫不堪，突围无望，余部纷纷缴械投降。王罕、桑昆带着几名亲信，在合答吉指挥的只儿斤氏突击队掩护下，乘夜色逃脱。
战斗终于结束了。铁木真下令打扫战场，掩埋死者，救助伤者，清点俘虏，收缴各种战利品。
合答吉率部向铁木真投降。铁木真知道合答吉，上次在合兰真之战中，王罕即派他带由只儿斤氏组成的第1 梯队出战。他有感于合答吉的勇敢和忠诚，饶他不死，并任命他为百户长。
铁木真开始奖赏有功的部下。他首先奖赏巴歹和乞失里黑，因为他们在克烈部人偷袭前，冒着生命危险连夜给铁木真送来情报，使铁木真得以及时转移。他们两人得到的奖品，为王罕的金帐及帐内一切物品，包括金制酒具器皿，还有王罕的所有仆人。此外，他们还得到三项特权：一是可以拥有带弓箭的卫队，可以带兵器赴王室宴会；二是在王室宴会上可自斟自酌，不受约束；三是战时可以随意获取战利品，打猎时可任意挑选猎物。巴歹和乞失里黑感激得五体投地。
畏答儿在合兰真之战中一马当先，英勇杀敌，光荣负伤，后在撤退中牺牲。铁木真赏给畏答儿的妻儿100 名只儿斤部勇士，作为他们的世袭奴隶。
战后，铁木真分兵招降了克烈部所属各个氏族，连同在折儿合卜赤孩峡谷俘获的克烈部战俘，一并赏赐给了各位有功的将士。铁木真把这种赏赐政策当作加强汗权、笼络部将、鼓励将士杀敌立功的有效手段，同时把被征服的部族融入蒙古族，利于控制。铁木真对待克烈部的